新债简析|纽泰转债公布中签率，你打了吗？

投资点金手 2023/06/28 09:01:47

新债简析|纽泰转债公布中签率，你打了吗？

江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称“纽泰格”、“发行人”或“公司”）和国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、“保荐人（主承销商）”或“主承销商”）根据相关法规组织实施本次创业板向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“纽泰转债”）。

纽泰格创业板向不特定对象公开发行3.50亿元可转换公司债券原股东优先配售和网上申购已于2023年6月27日（T日）结束。

根据2023年6月21日（T-2日）公布的《江苏纽泰格科技集团股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券发行通告》（以下简称“《发行通告》”），本通告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次发行申购结果通告如下：

一、总体情况

纽泰转债本次发行3.50亿元（共计350.00万张），发行价格为每张100元，原股东优先配售日及网上发行日期为2023年6月27日（T日）。

二、发行结果

1、向原A股股东优先配售结果

原股东优先配售的纽泰转债总计2，704，621张，即270，462，100元，占本次发行总量的77.27%。

2、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率

本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的纽泰转债为79，537，000元（795，370张），占本次发行总量的22.72%，网上中签率为0.0008561319%。

根据深交所提供的网上申购信息，本次网上向社会公众投资者发行有效申购数量为92，902，730，090张，配号总数为9，290，273，009个，起讫号码为000000000001—009290273009。

发行人和主承销商将在2023年6月28日（T+1日）组织摇号抽签仪式，摇号结果将于2023年6月29日（T+2日）在网上通告。申购者根据中签号码，确认认购可转债的数量，每个中签号只能购买10张（即1，000元）纽泰转债。