301292海科新源网上申购情况及中签率通告

301292海科新源：首次公开发行股票并在创业板上市网上申购情况及中签率通告

山东海科新源材料科技股份有限公司（以下简称“海科新源”或“发行人”）首次公开发行55，740，795股人民币普通股（A股）并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上委会审议通过，并已经中国证券监督管委会同意注册（证监许可〔2023〕615号）。

发行人与保荐人（主承销商）国金证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”或“国金证券”）协商确定本次发行股份数量为55，740，795股，本次发行价格为19.99元/股。本次发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、全国社保基金、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、企业年金基金和职业年金基金（以下简称“年金基金”）、符合《保险资金运用管理法》等法规的保险资金（以下简称“保险资金”）和合格境外投资者资金报价中位数、加权平均数孰低值，故保荐人相关子公司无需参与本次发行的配售。

本次发行采用向参与配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

本次发行初始配售发行数量为11，148，159股，占本次发行数量的20.00%。根据最终确定的发行价格，本次发行的配售由发行人的高级管理人员与员工参与本次配售设立的专项资产管理计划和其他参与配售的投资者组成。

发行人的高级管理人员与员工参与本次配售设立的专项资产管理计划为国金证券海科新源员工参与创业板配售集合资产管理计划，最终配售股份数量为5，574，079股，占本次发行数量的10.00%。其他参与配售的投资者为具有长期投资意愿的大型保险公司或者其下属企业、大型投资基金或者其下属企业中国保险投资基金（有限合伙），最终配售股份数量为5，002，501股，占本次发行数量的8.97%。

本次发行最终配售数量为10，576，580股，占本次发行数量的18.97%。初始配售数量与最终配售数量的差额571，579股回拨至网下发行。

配售回拨后、网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为31，786，715股，占扣除最终配售数量后本次发行数量的70.38%；网上发行数量为13，377，500股，占扣除最终配售数量后本次发行数量的29.62%。最终网下、网上发行合计数量为45，164，215股，网上及网下最终发行数量将根据网上、网下回拨情况确定。

发行人于2023年6月27日（T日）利用深交所交易系统网上定价初始发行“海科新源”股票13，377，500股。

一、网上申购情况

保荐人（主承销商）根据深交所提供的数据，对本次网上发行有效申购情况进行了统计，本次网上发行有效申购户数为9，092，520户，有效申购股数为82，299，237，500股。配号总数为164，598，475个，配售起始号码为000000000001，截止号码为000164598475。

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行中签率

根据《山东海科新源材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行通告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为6，152.06410倍，超过100倍，发行人和保荐人（主承销商）启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调整，将扣除最终配售数量后本次发行数量的20%（向上取整至500股的整数倍，即9，033，000股）由网下回拨至网上。回拨机制启动后，网下最终发行数量为22，753，715股，占扣除最终配售数量后本次发行数量的50.38%；网上最终发行数量为22，410，500股，占扣除最终配售数量后本次发行数量的49.62%。回拨后本次网上发行的中签率为0.0272305075%，有效申购倍数为3，672.35169倍。三、网上摇号抽签

发行人与保荐人（主承销商）定于2023年6月28日（T+1日）上午在深圳市罗湖区深南东路5045号深业中心311室进行摇号抽签，并将于2023年6月29日（T+2日）在网上公布摇号中签结果。