301395仁信新材网上申购情况及中签率通告

301395仁信新材：首次公开发行股票并在创业板上市网上申购情况及中签率通告

惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称“仁信新材”或“发行人”）首次公开发行不超过3，623.00万股人民币普通股（A股）并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上委会审议通过，并已获中国证券监督管委会同意注册（证监许可〔2023〕545号）。

发行人与保荐人（主承销商）万和证券股份有限公司（以下简称“万和证券”或“保荐人（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为3，623.00万股，本次发行价格为人民币26.68元/股。

本次发行不安排向发行人的高级管理人员和员工资产管理计划及其他外部投资者的配售，本次发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社保基金、基本养老保险基金、企业年金基金和职业年金基金、符合《保险资金运用管理法》等法规的保险资金和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数孰低值，故保荐人相关子公司无需参与本次配售。最终，本次发行不向参与配售的投资者定向配售。初始配售与最终配售股数的差额181.15万股回拨至网下发行。

本次发行最终采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

配售回拨后、网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为2，590.45万股，占本次发行数量的71.50%；网上初始发行数量为1，032.55万股，占本次发行数量的28.50%。最终网下、网上发行合计数量为3，623.00万股，网上及网下最终发行数量将根据网上、网下回拨情况确定。

仁信新材于2023年6月19日（T日）利用深交所交易系统网上定价初始发行“仁信新材”股票1，032.55万股。

一、网上申购情况

保荐人（主承销商）根据深交所提供的数据，对本次网上发行的申购情况进行了统计，本次网上定价发行有效申购户数为8，817，606户，有效申购股数为66，328，639，000股，配号总数为132，657，278个，配号起始号码为000000000001，截止号码为000132657278。

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行中签率

根据《惠州仁信新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行通告》公布的回拨机制，由于网上投资者初步有效申购倍数为6，423.77018倍，高于100倍，发行人和主承销商启动回拨机制，将本次公开发行股票数量的20%（724.60万股）由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为1，865.85万股，占本次发行数量的51.50%；网上最终发行数量为1，757.15万股，占本次发行数量的48.50%。回拨后，本次网上发行的中签率为0.0264915733%，有效申购倍数为3，774.78525倍。

三、网上摇号抽签

发行人与保荐人（主承销商）定于2023年6月20日（T+1日）上午在深圳市罗湖区深南东路5045号深业中心311室进行摇号抽签，并将于2023年6月21日（T+2日）在网上公布网上摇号中签结果。