688620安凯微首次公开发行股票并在科创板上市网上发行申购情况及中签率通告
广州安凯微电子股份有限公司(以下简称“安凯微”、“发行人”或“公司”)首次公开发行人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已经上海证券交易所科创板股票上委会审议通过,并已经中国证券监督管委会同意注册(证监许可〔2023〕1000号)。
本次发行采用向参与配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。
海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”或“保荐人(主承销商)”)担任本次发行的保荐人(主承销商)。
发行人与保荐人(主承销商)协商确定本次发行股份数量为9,800.0000万股。本次发行初始配售数量为1,470.0000万股,占本次发行总数量的15.00%。参与配售的投资者承诺的认购资金已于法定时间内汇至保荐人(主承销商)指定的银行账户,本次发行最终配售数量为813.3483万股,占本次发行总量的8.30%,初始配售股数与最终配售股数的差额656.6517万股回拨至网下发行。
配售回拨后,网上网下回拨机制启动前,网下发行数量为6,487.6517万股,占扣除最终配售数量后发行数量的72.19%;网上发行数量为2,499.0000万股,占扣除最终配售数量后发行数量的27.81%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终配售数量,共8,986.6517万股。网上最终发行数量及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。
本次发行价格为10.68元/股。
安凯微于2023年6月13日(T日)通过上海证券交易所交易系统网上定价初始发行“安凯微”A股2,499.0000万股。
一、网上申购情况及网上发行初步中签率
根据上海证券交易所提供的数据,本次网上发行有效申购户数为3,664,272户,有效申购股数为63,596,352,500股。网上发行初步中签率为0.03929471%。配号总数为127,192,705个,号码范围为100,000,000,000-100,127,192,704。
二、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率
根据《广州安凯微电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行通告》公布的回拨机制,由于本次网上发行初步有效申购倍数为2,544.87倍,超过100倍,发行人和保荐人(主承销商)启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节,将898.7000万股股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后,网下最终发行数量为5,588.9517万股,占扣除最终配售数量后发行数量的62.19%,网上最终发行数量为3,397.7000万股,占扣除最终配售数量后发行数量的37.81%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.05342602%。
三、网上摇号抽签
发行人与保荐人(主承销商)定于2023年6月14日(T+1日)上午在上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦北塔707室进行本次发行网上申购的摇号抽签,并将于2023年6月15日(T+2日)公布网上摇号中签结果。