688334西高院网上发行申购情况及中签率通告

688334西高院首次公开发行股票并在科创板上市网上发行申购情况及中签率通告

西安高压电器研究院股份有限公司（以下简称“西高院”或“发行人”）首次公开发行人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在科创板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板上委会审议通过，并已经中国证券监督管委会同意注册（证监许可〔2023〕726号）。

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐人（主承销商）”）担任本次发行的保荐人（主承销商）。

本次发行采用向参与配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次公开发行股票数量为7，914.4867万股，发行股份约占公司发行后总股本的25.00%，全部为公开发行新股，不设老股转让。

本次发行初始配售发行数量为395.7243万股，约占本次发行总数量的5.00%。参与配售的投资者承诺的认购资金已于法定时间内全部汇至保荐人（主承销商）指定的银行账户。依据发行价格确定的最终配售数量为316.5795万股，约占发行数量的4.00%。初始配售与最终配售股数的差额79.1448万股回拨至网下发行。

配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为5，342.3072万股，约占扣除最终配售数量后发行数量的70.31%；网上初始发行数量为2，255.6000万股，约占扣除最终配售数量后发行数量的29.69%。最终网上、网下发行合计数量为7，597.9072万股，网上及网下最终发行数量将根据网上、网下回拨情况确定。

本次发行价格为人民币14.16元/股。

发行人于2023年6月7日（T日）通过上海证券交易所交易系统网上定价初始发行“西高院”股票2，255.6000万股。

一、网上申购情况及网上发行初步中签率

根据上交所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为3，751，091户，有效申购股数为6，185，293.6500万股，网上发行初步中签率约为0.03646714%。

配号总数为123，705，873个，号码范围为100，000，000，000-100，123，705，872。

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率

根据《西安高压电器研究院股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价通告》公布的回拨机制，本次发行最终配售股数为316.5795万股，约占本次发行数量的4.00%，与初始配售数量的差额79.1448万股回拨至网下发行。

由于网上投资者初步有效申购倍数约为2，742.19倍，高于100倍，发行人和保荐人（主承销商）启动回拨机制，将扣除最终配售部分后本次公开发行股票数量的10.00%（向上取整至500股的整数倍，即7，598，000股）从网下回拨到网上。

网上、网下回拨机制启动后，网下最终发行数量为4，582.5072万股，约占扣除最终配售数量后公开发行数量的60.31%，约占本次发行总量的57.90%；网上最终发行数量为3，015.4000万股，约占扣除最终配售数量后发行数量的39.69%，约占本次发行总量38.10%。

回拨机制启动后，网上发行最终中签率约为0.04875112%。

三、网上摇号抽签

发行人与保荐人（主承销商）定于2023年6月8日（T+1日）上午在上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦北塔707室进行本次发行网上申购摇号抽签仪式，并将于2023年6月9日（T+2日）在网上公布摇号中签结果。