301323新莱福网上申购情况及中签率通告

301323新莱福：首次公开发行股票并在创业板上市网上申购情况及中签率通告

广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称“新莱福”或“发行人”）首次公开发行不超过26，230，723股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上委会审议通过，并已经中国证券监督管委会同意注册（证监许可〔2023〕527号）。

发行人与保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人（主承销商）”）协商确定本次公开发行股份数量为26，230，723股，发行价格为人民币39.06元/股。本次发行价格未超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社保基金、基本养老保险基金、企业年金基金和职业年金基金、符合相关法规的保险资金（以下简称“保险资金”）和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数的孰低值，故保荐人相关子公司无需参与本次发行的配售。

本次发行最终采用向参与配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）及网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

本次发行初始配售发行数量为3，934，608股，占本次发行数量的15.00%。根据最终确定的价格，本次发行参与配售的投资者仅为发行人的高级管理人员与员工参与本次配售设立的专项资产管理计划，最终配售数量为1，536，098股，约占本次发行数量的5.86%，初始配售数量与最终配售数量的差额2，398，510股回拨至网下发行。

配售回拨后、网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为18，006，125股，约占扣除最终配售数量后本次发行数量的72.92%；网上初始发行数量为6，688，500股，约占扣除最终配售数量后本次发行数量的27.08%最终网下、网上发行合计数量24，694，625股，网上及网下最终发行数量将根据网上、网下回拨情况确定。

新莱福于2023年5月25日（T日）利用深圳证券交易所交易系统网上定价初始发行“新莱福”股票6，688，500股。

一、网上申购情况

保荐人（主承销商）根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上发行的申购情况进行了统计，本次网上发行有效申购户数为8，122，643户，有效申购股数为44，076，073，000股，配号总数为88，152，146个，配号起始号码为000000000001，截止号码为000088152146。

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行中签率

根据《广州新莱福新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行通告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为6，589.82926倍，高于100倍，发行人和保荐人（主承销商）启动回拨机制，将本次扣除最终配售数量后本次公开发行股票数量的20%（向上取整至500股的整数倍，4，939，000股）由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为13，067，125股，约占扣除最终配售数量后本次发行数量的52.91%；网上最终发行数量为11，627，500股，约占扣除最终配售数量后本次发行数量的47.09%。回拨后本次网上发行的中签率为0.0263805262%，申购倍数为3，790.67495倍。

三、网上摇号抽签

保荐人（主承销商）与发行人定于2023年5月26日（T+1日）上午在深圳市罗湖区深南东路5045号深业中心308室进行摇号抽签，并将于2023年5月29日（T+2日）在网上公布摇号中签结果。