688570天玛智控网上发行申购情况及中签率通告

688570天玛智控首次公开发行股票并在科创板上市网上发行申购情况及中签率通告

北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称“天玛智控”、“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板股票上委会审议通过，并已经中国证券监督管委会证监许可〔2023〕614号文同意注册。

本次发行采用向参与配售的投资者定向配售/网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐人（主承销商）”）担任本次发行的保荐人（主承销商）。

发行人与保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为7，300.00万股。本次发行初始配售数量为1，460.00万股，占本次发行总数量的20.00%，参与配售的投资者承诺的认购资金已于法定时间内足额汇至保荐人（主承销商）指定的银行账户。依据本次发行价格确定的最终配售数量为1，460.00万股，占发行总规模的20.00%，初始配售股数与最终配售股数相同，不向网下回拨。

网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为4，672.00万股，占扣除最终配售数量后发行数量的80.00%；网上发行数量为1，168.00万股，占扣除最终配售数量后发行数量的20.00%；最终网上、网下发行合计数量为本次发行总数量扣除最终配售数量，共5，840.00万股。网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

本次发行价格为30.26元/股。发行人于2023年5月25日（T日）通过上交所交易系统网上定价初始发行“天玛智控”A股1，168.00万股。

一、网上申购情况及网上初步中签率

根据上交所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为3，599，222户，有效申购股数为35，150，029，500股，网上发行初步中签率为0.03322899%。配号总数为70，300，059个，号码范围为100，000，000，000-100，070，300，058。

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率

根据《北京天玛智控科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行通告》公布的回拨机制，由于本次网上发行初步有效申购倍数约为3，009.42倍，超过100倍，发行人和保荐人（主承销商）启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将扣除最终配售部分后本次公开发行股票数量的10%（向上取整至500股的整数倍，即584.00万股）股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后，网下最终发行数量为4，088.00万股，占扣除最终配售数量后发行数量的70.00%；网上最终发行数量为1，752.00万股，占扣除最终配售数量后发行数量的30.00%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.04984349%。

三、网上摇号抽签

发行人与保荐人（主承销商）定于2023年5月26日（T+1日）上午在上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦北塔707室进行本次发行网上申购的摇号抽签，并将于2023年5月29日（T+2日）公布网上摇号中签结果。