301310鑫宏业网上申购情况及中签率通告

301310鑫宏业：首次公开发行股票并在创业板上市网上申购情况及中签率通告

无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司（以下简称“鑫宏业”或“发行人”）首次公开发行2，427.47万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上委会审议通过，并已获中国证券监督管委会同意注册（证监许可［2023］517号）。

本次发行最终采用向参与配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

发行人与本次发行的保荐人（主承销商）中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐人”或“保荐人（主承销商）”）协商确定本次发行价格为人民币67.28元/股。

本次发行价格未超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数，剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社保基金、基本养老保险基金、企业年金基金和职业年金基金等法规的保险资金和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数孰低值，故保荐人相关子公司无需参与本次配售。

本次发行初始配售数量为364.1205万股，占本次发行数量的15.00%。

根据最终确定的发行价格，本次发行的参与配售的投资者由发行人高级管理人员与员工专项资产管理计划组成，即中信建投股管家鑫宏业1号配售集合资产管理计划（以下简称“鑫宏业1号资管计划”）、中信建投股管家鑫宏业3号配售集合资产管理计划（以下简称“鑫宏业3号资管计划”）。

根据最终确定的发行价格，鑫宏业1号资管计划最终配售股份数量为59.4530万股，占本次发行股份数量的2.45%；鑫宏业3号资管计划最终配售股份数量为33.2936万股，占本次发行股份数量的1.37%；发行人的高级管理人员与员工专项资产管理计划合计最终配售股份数量为92.7466万股，占本次发行股份数量的3.82%。

本次发行最终配售数量为92.7466万股，占本次发行股份数量的3.82%，最终配售股数与初始配售股数之间的差额271.3739万股回拨至网下发行。

配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为1，715.7234万股，约占扣除最终配售数量后本次发行数量的73.49%；网上初始发行数量为619.00万股，约占扣除最终配售数量后本次发行数量的26.51%。配售回拨后的最终网下、网上发行合计数量为2，334.7234万股，网上及网下最终发行数量将根据网上、网下回拨情况确定。

鑫宏业于2023年5月24（T日）利用深交所交易系统网上定价初始发行“鑫宏业”股票619.00万股。

一、网上申购情况

保荐人（主承销商）根据深交所提供的数据，对本次网上发行的申购情况进行了统计，本次网上定价发行有效申购户数为7，553，474户，有效申购股数为38，370，167，500股，配号总数为76，740，335个，配号起始号码为000000000001，截止号码为000076740335。

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行中签率

根据《无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行通告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为6，198.73465倍，高于100倍，发行人和保荐人（主承销商）启动回拨机制，将扣除最终配售后本次公开发行股票数量的20.00%（向上取整至500股的整数倍，即466.9500万股）由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为1，248.7734万股，占扣除最终配售数量后本次发行数量的53.49%；网上最终发行数量为1，085.9500万股，占扣除最终配售数量后本次发行数量的46.51%。回拨后，本次网上发行的中签率为0.0283019354%，有效申购倍数为3，533.32727倍。

三、网上摇号抽签

发行人与保荐人（主承销商）定于2023年5月25日（T+1日）上午在深圳市罗湖区深南东路5045号深业中心311室进行摇号抽签，并将于2023年5月26日（T+2日）在网上摇号公布中签结果。