301332德尔玛:首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果通告
广东德尔玛科技股份有限公司(以下简称“德尔玛”、“发行人”或“公司”)首次公开发行股票(以下简称“本次发行”)并在创业板上市的申请已经深圳证券交易所创业板上委会审议通过,并已获中国证券监督管委会同意注册(证监许可[2023]529号)。本次发行的保荐人(主承销商)为中国国际金融股份有限公司(以下简称“保荐人(主承销商)”)。
本次发行采用向参与配售的投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。
发行人与保荐人(主承销商)协商确定本次发行股份数量为9,231.25万股,发行价格为人民币14.81元/股。本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数,剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金(以下简称“公募基金”)、全国社保基金、基本养老保险基金、企业年金基金和职业年金基金、符合《保险资金运用管理》等法规的保险资金(以下简称“保险资金”)和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数孰低值(以下简称“四个数孰低值”),故保荐人相关子公司中国中金财富证券有限公司(以下简称“中金财富”)无需参与本次发行的配售。
本次发行初始配售数量为1,384.6875万股,占本次发行数量的15.00%。根据最终确定的发行价格,本次发行的参与配售的投资者仅为发行人的高级管理人员与员工专项资产管理计划。本次发行最终配售股份数量为212.8291万股,约占本次发行数量的2.31%。本次发行初始配售数量与最终配售数量的差额1,171.8584万股将回拨至网下发行。
配售回拨后、网上网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为7,449.1209万股,约占扣除最终配售数量后本次发行数量的82.60%;网上初始发行数量为1,569.3000万股,约占扣除最终配售数量后本次发行数量的17.40%。最终网下、网上发行合计数量9,018.4209万股,网上及网下最终发行数量将根据网上、网下回拨情况确定。
根据《广东德尔玛科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行通告》公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为6,073.49178倍,高于100倍,发行人和保荐人(主承销商)启动回拨机制,将扣除最终配售数量后本次公开发行股票数量的20%(向上取整至500股的整数倍,即1,803.7000万股)由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为5,645.4209万股,约占扣除最终配售数量后本次发行总量的62.60%;网上最终发行数量为3,373.0000万股,约占扣除最终配售数量后本次发行总量的37.40%。回拨后本次网上发行中签率为0.0353892956%,有效申购倍数为2,825.71321倍。
根据《广东德尔玛科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行通告》,发行人和保荐人(主承销商)于2023年5月8日(T+1日)在深圳市罗湖区深南东路5045号深业中心311室广东德尔玛科技股份有限公司首次公开发行股票网上发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖公证处的监督下进行并公证。现将中签结果通告如下:
末尾位数中签号码
末“4”位数5424,0424,8092
末“5”位数13545,33545,53545,73545,93545
末“6”位数145448,645448,337777
末“7”位数5222981,0222981,1472981,2722981,3972981,6472981,7722981,8972981
末“8”位数27808027,02808027,15308027,40308027,52808027,65308027,77808027,90308027
末“9”位数123067283
凡参与本次网上发行的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有67,460个,每个中签号码只能认购500股德尔玛A股股票。