蜂助手股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行4,240.00万股人民币普通股(A股)并在创业板上市(以下简称“本次发行”)的申请已经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)创业板上委会审议通过,并已经中国证券监督管委会同意注册(证监许可[2023]555号)。
本次发行采用向参与配售的投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。
发行人与保荐人(主承销商)光大证券股份有限公司(以下简称“保荐人(主承销商)”)协商确定本次发行股份数量为4,240.00万股,本次发行价格为人民币23.80元/股。本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社保基金、基本养老保险基金。、企业年金基金和职业年金基金(以下简称“年金基金”)、符合《保险资金运用管理》等法规的保险资金和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数孰低值,故保荐人相关子公司无需参与本次发行的配售。
根据最终确定的发行价格,参与配售的投资者仅为发行人的高级管理人员与员工参与本次配售设立的专项资产管理计划,最终配售数量为424.00万股,占本次发行总数量的10.00%,初始配售与最终配售股数的差额212.00万股回拨至网下发行。
配售回拨后,网上网下回拨机制启动前,网下发行数量为2,734.80万股,占扣除最终配售数量后发行数量的71.67%;网上发行数量为1,081.20万股,占扣除最终配售数量后发行数量的28.33%。
根据《蜂助手股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行通告》(以下简称“《发行通告》”)公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为6,892.44090倍,高于100倍,发行人和保荐人(主承销商)启动回拨机制,将扣除最终配售数量后公开发行股票数量的20%(即763.20万股)由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为1,971.60万股,占扣除最终配售数量后发行数量的51.67%;网上最终发行数量为1,844.40万股,占扣除最终配售数量后发行数量的48.33%。回拨后本次网上发行中签率为0.0247500469%,有效申购倍数为4,040.39639倍。
301382蜂助手:首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果通告
根据《蜂助手股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行通告》,发行人和保荐人(主承销商)于2023年5月8日(T+1日)上午在深圳市罗湖区深南东路5045号深业中心311室蜂助手股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上发行摇号中签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖公证处的监督下进行并公证。现将中签结果通告如下:
末尾位数中签号码
末“4”位数:7921,2921
末“5”位数:92678,17678,42678,67678
末“6”位数:974104,174104,374104,574104,774104,400019900019
末“7”位数:7982173,1982173,3982173,5982173,9982173
末“8”位数:48668316
凡参与本次网上定价发行申购蜂助手A股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有36,888个,每个中签号码只能认购500股蜂助手A股股票。