688469中芯集成网上发行申购情况及中签率通告

688469中芯集成首次公开发行股票并在科创板上市网上发行申购情况及中签率通告

绍兴中芯集成电路制造股份有限公司（以下简称“中芯集成”、“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所科创板股票上委会审议通过，并已经中国证券监督管委会同意注册（证监许可〔2023〕548号）。

本次发行采用向参与配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐人（联席主承销商）”或合称“联席主承销商”）担任本次发行的保荐人（联席主承销商），华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或合称“联席主承销商”）、兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或合称“联席主承销商”）担任本次发行的联席主承销商。

经发行人和联席主承销商协商确定，本次初始公开发行新股169，200.0000万股，占发行后发行人总股本的25.00%（超额配售选择权行使前）。发行人授予海通证券不超过初始发行规模15%的超额配售选择权（或称“绿鞋”），若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至194，580.0000万股，约占发行后发行人总股本的27.71%（超额配售选择权全额行使后）。

本次发行后公司已发行股份总数为676，800.0000万股（超额配售选择权行使前），若超额配售选择权全额行使，则发行后公司已发行股份总数为702，180.0000万股（超额配售选择权全额行使后）。本次发行全部为公开发行新股，不设老股转让。

本次发行初始配售数量为84，600.0000万股，占本次初始发行数量的50.00%，约占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的43.48%，参与配售的投资者承诺的认购资金已于法定时间内全部汇至联席主承销商指定的银行账户。本次发行最终配售数量为84，600.0000万股，占本次初始发行数量的50.00%，因最终配售股数与初始配售股数数量相同，本次发行配售数量未向网下发行进行回拨。

配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为67，680.0000万股，占超额配售选择权行使前扣除最终配售数量后初始发行数量的80.00%，约占超额配售选择权全额行使后扣除最终配售数量后本次发行总量的61.54%；网上发行数量为16，920.0000万股，占超额配售选择权行使前扣除最终配售数量后初始发行数量的20.00%；网上网下回拨机制启动前，超额配售选择权启用后，网上发行数量为42，300.0000万股，约占超额配售选择权全额行使后扣除最终配售发行数量后本次发行总量的38.46%。本次发行价格为5.69元/股。

根据《绍兴中芯集成电路制造股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行通告》（以下简称“《发行通告》”）公布的超额配售选择权机制，联席主承销商已按本次发行价格向网上投资者超额配售25，380.0000万股，占本次初始发行股份数量的15.00%。

中芯集成于2023年4月26日（T日）通过上海证券交易所交易系统网上定价初始发行“中芯集成”A股42，300.0000万股。

一、网上申购情况及网上发行初步中签率

根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为4，007，205户，有效申购股数为206，681，612，500股。网上发行初步中签率为0.20466262%。配号总数为413，363，225个，号码范围为100，000，000，000-100，413，363，224。

二、超额配售选择权实施情况

本次发行的初始发行股份数量为169，200.0000万股，其中：配售数量为84，600.0000万股，网下初始发行数量为67，680.0000万股，网上初始发行数量为16，920.0000万股（超额配售选择权行使前）。若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至194，580.0000万股。

根据《发行通告》公布的超额配售选择权机制，联席主承销商已按本次发行价格向网上投资者超额配售25，380.0000万股，占初始发行股份数量的15.00%。回拨机制启动前、超额配售选择权行使后，网上发行数量为42，300.0000万股，约占超额配售选择权行使后扣除最终配售数量后发行数量的38.46%。

三、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率

根据《绍兴中芯集成电路制造股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行通告》公布的回拨机制，本次发行最终配售股数为84，600.0000万股，占本次初始发行数量的50.00%，约占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的43.48%。最终配售股数与初始配售股数数量相同，本次发行配售数量未向网下发行进行回拨。

由于本次网上发行初步有效申购倍数为488.61倍，超过100倍，发行人和联席主承销商启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将扣除最终配售部分后本次公开发行股票数量的10.00%（向上取整至500股的整数倍，即8460.0000万股）由网下回拨至网上。

超额配售选择权及回拨机制启动后，网下最终发行数量为59，220.0000万股，占扣除最终配售数量后发行数量的53.85%，约占本次超额配售选择权全额行使后发行总量的30.43%；网上最终发行数量为50，760.0000万股，占扣除最终配售数量后发行数量的46.15%，约占本次超额配售选择权全额行使后发行总量的26.09%。

回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.24559514%。