今日可转债提示：晶能转债公布网上发行中签率

688223晶科能源向不特定对象发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果通告

晶科能源股份有限公司（以下简称“晶科能源”、“发行人”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“晶能转债”）已获得中国证券监督管委会证监许可〔2023〕683号文同意注册。中信建投证券股份有限公司担任本次发行的保荐人（牵头主承销商），华泰联合证券有限责任公司和国信证券股份有限公司担任本次发行的联合主承销商（中信建投证券、华泰联合证券和国信证券“118034”。

晶科能源本次向不特定对象发行1，000，000万元可转换公司债券原股东优先配售和网上申购已于2023年4月20日（T日）结束，现将本次晶能转债发行申购结果通告如下：

一、总体情况

晶能转债本次发行1，000，000万元（1，000万手）可转换公司债券，发行价格为100元/张（1，000元/手），本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为2023年4月20日（T日）。

二、发行结果

根据《晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行通告》，本次晶能转债发行总额为1，000，000万元，向股权登记日收市后登记在册的持有发行人股份的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，最终的发行结果如下：

（一）向原股东优先配售结果

根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原股东优先配售的晶能转债为8，896，612，000元（8，896，612手），约占本次发行总量的88.97%。

（二）社会公众投资者网上申购结果及发行中签率

本次发行最终确定的网上向一般社会公众投资者发行的晶能转债为1，103，388，000元（1，103，388手），约占本次发行总量的11.03%，网上中签率为0.01087005%。根据上交所提供的网上申购信息，本次网上申购有效申购户数为10，195，510户，有效申购数量为10，150，716，248手，即10，150，716，248，000元，配号总数为10，150，716，248个，起讫号码为100，000，000，000-110，150，716，247。