科创板晶合集成中签号即将出炉，中签率0.10841

688249晶合集成首次公开发行股票并在科创板上市网上发行申购情况及中签率通告

合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称“晶合集成”或“发行人”）首次公开发行人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在科创板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板上委会审议通过，并已经中国证券监督管委会同意注册（证监许可〔2022〕954号）。

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐人（主承销商）”）担任本次发行的保荐人（主承销商）。本次发行采用向参与配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次初始公开发行股票数量为501，533，789股，发行股份占公司发行后总股本的比例为25.00%（超额配售选择权行使前），全部为公开发行新股，不设老股转让。发行人授予中金公司不超过初始发行股份数量15.00%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至576，763，789股，约占公司发行后总股本的比例为27.71%。

本次发行后公司总股本为2，006，135，157股（超额配售选择权行使前），若超额配售选择权全额行使，则发行后公司总股本为2，081，365，157股。

本次发行初始配售发行数量为150，460，136股，占初始发行数量的30.00%，约占超额配售选择权全额行使后发行总股数的26.09%。参与配售的投资者承诺的认购资金已于法定时间内全部汇至保荐人（主承销商）指定的银行账户。依据发行价格确定的最终配售数量为125，988，825股，约占初始发行数量的25.12%。初始配售与最终配售股数的差额24，471，311股回拨至网下发行。

配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为305，330，464股，约占超额配售选择权行使前扣除最终配售数量后初始发行数量的81.30%，约占超额配售选择权全额行使后扣除最终配售数量后本次发行总量的67.73%。网上网下回拨机制启动前，超额配售启用前，网上初始发行数量为70，214，500股，约占超额配售选择权行使前扣除最终配售数量后初始发行数量的18.70%；网上网下回拨机制启动前，超额配售启用后，网上初始发行数量为145，444，500股，约占超额配售选择权全额行使后扣除最终配售发行数量后本次发行总量的32.27%。

本次发行价格为人民币19.86元/股。

根据《合肥晶合集成电路股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行通告》（以下简称“《发行通告》”）公布的超额配售选择权机制，保荐人（主承销商）已按本次发行价格向网上投资者超额配售75，230，000股，占本次初始发行股份数量的15.00%。发行人于2023年4月20日（T日）通过上海证券交易所交易系统网上定价初始发行“晶合集成”股票145，444，500股。

一、网上申购情况及网上发行初步中签率

根据上交所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为4，137，537户，有效申购股数为168，803，053，500股，网上发行初步中签率约为0.08616224%。配号总数为337，606，107个，号码范围为100，000，000，000-100，337，606，106。

二、超额配售选择权实施情况

本次发行的初始发行股份数量为501，533，789股，其中：初始配售数量为150，460，136股，网下初始发行数量为280，859，153股，网上初始发行数量为70，214，500股（超额配售选择权启用前）。若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至576，763，789股。

根据《发行通告》公布的超额配售选择权机制，保荐人（主承销商）已按本次发行价格向网上投资者超额配售75，230，000股，占初始发行股份数量的15.00%。回拨机制启动前、超额配售启用后，网上发行数量为145，444，500股，约占超额配售启用后扣除最终配售数量后发行数量的32.27%。

三、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率

根据《合肥晶合集成电路股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价通告》公布的回拨机制，本次发行最终配售股数为125，988，825股，约占初始发行数量的25.12%，与初始配售数量的差额24，471，311股回拨至网下发行。

由于网上投资者初步有效申购倍数约为1，160.60倍，高于100倍，发行人和保荐人（主承销商）启动回拨机制，将扣除最终配售部分后本次公开发行股票数量的10.00%（向上取整至500股的整数倍，即37，554，500股）从网下回拨到网上。

在超额配售选择权及网上、网下回拨机制启动后，网下最终发行数量为267，775，964股，约占扣除最终配售数量后公开发行数量的59.40%，约占本次超额配售选择权全额行使后发行总量的46.43%；网上最终发行数量为182，999，000股，约占扣除最终配售数量后发行数量的40.60%，约占超额配售选择权全额行使后发行总量31.73%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率约为0.10840977%。