300487蓝晓科技可转债网上发行中签率结果通告

财言新语 2023/04/18 09:25:20

300487蓝晓科技：向不特定对象发行可转换公司债券网上发行中签率及优先配售结果通告

西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称“蓝晓科技”、“发行人”或“公司”）和国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、“保荐人（主承销商）”或“主承销商”）根据相关法规组织实施本次创业板向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“蓝晓转02”）。

蓝晓科技创业板向不特定对象公开发行5.460645亿元可转换公司债券原股东优先配售和网上申购已于2023年4月17日（T日）结束。

根据2023年4月13日（T-2日）公布的《西安蓝晓科技新材料股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券发行通告》（以下简称“《发行通告》”），本通告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次“蓝晓转02”发行申购结果通告如下：

一、总体情况

蓝晓转02本次发行5.460645亿元（共计546.0645万张），发行价格为每张100元，原股东优先配售日及网上发行日期为2023年4月17日（T日）。

二、发行结果

1、向原A股股东优先配售结果

原股东优先配售的蓝晓转02总计4，569，371张，即456，937，100元，占本次发行总量的83.68%。

2、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率

本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的蓝晓转02为89，127，000元（891，270张），占本次发行总量的16.32%，网上中签率为0.0008360413%。

根据深交所提供的网上申购信息，本次网上向社会公众投资者发行有效申购数量为106，605，974，830张，配号总数为10，660，597，483个，起讫号码为000000000001—010660597483。