4月13日新股提示：韵达转债127085中签号出炉

002120韵达股份：向不特定对象发行可转换公司债券网上发行中签率及优先配售结果通告

韵达控股股份有限公司（以下简称“韵达股份”或“发行人”、“公司”、“本公司”）、中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人（主承销商）”）、中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）、甬兴证券有限公司（以下简称“甬兴证券”）、瑞银证券有限责任公司（以下简称“瑞银证券”）和国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）（中信证券、银河证券、甬兴证券、瑞银证券、国泰君安以下合称“联席主承销商”）根据相关法规组织实施向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“韵达转债”）。

韵达股份向不特定对象发行245，000.00万元可转换公司债券（以下简称“韵达转债”）原股东优先配售和网上申购已于2023年4月11日（T日）结束。根据2023年4月7日（T-2日）公布的《韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行通告》（以下简称“《发行通告》”），本通告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次韵达转债发行申购结果通告如下：

一、总体情况

韵达转债本次发行245，000.00万元，发行价格为100元/张，即投资者可申购数量为24，500，000张，原股东优先配售日及网上发行日期为2023年4月11日（T日）。

二、原股东优先配售结果

原股东优先配售韵达转债共20，828，555张，总计2，082，855，500元，约占本次发行总量的85.01%。

三、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率

本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的韵达转债总计为367，144，000元（3，671，440张），占本次发行总量的14.99%，网上中签率为0.0035418960%。根据深交所提供的网上申购信息，本次网上向社会公众投资者发行有效申购数量为103，657，474，430张，配号总数为10，365，747，443个，起讫号码为000000000001-010365747443。