打新速递|能辉转债明日中签缴款，你打了吗？

数字怪咖 2023/04/03 08:40:06

301046能辉科技向不特定对象发行可转换公司债券网上发行中签率及优先配售结果通告

上海能辉科技股份有限公司（以下简称“发行人”）和保荐人（主承销商）海通证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”或“海通证券”）根据相关法规向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）。

发行人向不特定对象发行34，790.70万元可转换公司债券（以下简称“能辉转债”）网上申购已于2023年3月31日（T日）结束。发行人和保荐人（主承销商）根据网上申购情况，现将本次能辉转债发行申购结果通告如下（本通告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息）：

一、总体情况

能辉转债本次发行34，790.70万元（共计3，479，070张），发行价格为100元/张，本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为2023年3月31日（T日）。

二、原股东优先配售结果

原股东优先配售的能辉转债总计157，412，700.00元（1，574，127张），占本次发行总量的45.25%。

三、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率

根据原股东优先配售结果，本次网上向社会公众投资者发行的“能辉转债”应为190，494，300.00元（1，904，943张），按照《上海能辉科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券发行通告》中法定网上申购每10张是1个申购单位，因此所产生的余额3张由保荐人（主承销商）包销。本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的“能辉转债”总计为190，494，000.00元（1，904，940张），占本次发行总量的54.75%，网上中签率为0.0018787062%。

根据深交所提供的网上申购信息，本次网上向社会公众投资者发行有效申购数量为101，396，371，070张，配号总数为10139637107个，起讫号码为000000000001—010139637107。