603125常青科技首次公开发行股票并在主板上市网上发行申购情况及中签率通告
江苏常青树新材料科技股份有限公司(以下简称“常青科技”、“发行人”或“公司”)首次公开发行人民币普通股(A股)并在主板上市(以下简称“本次发行”)的申请已经上海证券交易所(以下简称“上交所”)上市审委会审议通过,并已经中国证券监督管委会证监许可[2023]583号文同意注册。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市场非限售A股股份及非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。光大证券股份有限公司(以下简称“光大证券”或“保荐人(主承销商)”)担任本次发行的保荐人(主承销商)。
发行人与保荐人(主承销商)协商确定本次发行股份数量为4,814.00万股,全部为公开发行新股,公司股东不进行公开发售股份。回拨机制启动前,网下发行数量为2,888.40万股,占本次发行总量的60%,网上发行数量为1,925.60万股,占本次发行总量的40%,最终网下、网上发行合计数量4,814.00万股,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。
本次发行价格为人民币25.98元/股。发行人于2023年3月28日(T日)通过上海证券交易所交易系统网上定价发行“常青科技”A股1,925.60万股。
一、网上申购情况及网上发行初步中签率
根据上交所提供的数据,本次网上发行有效申购户数为10,199,859户,有效申购股数为102,195,850,500股,网上发行初步中签率为0.01884225%。配号总数为204,391,701个,号码范围为100,000,000,000-100,204,391,700。
二、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率
根据《江苏常青树新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行通告》公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为5,307.22倍,超过100倍,发行人和保荐人(主承销商)启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节,将本次发行股份的40%由网下回拨至网上。回拨机制启动后,网下最终发行数量为962.80万股,占本次发行总量的20%;网上最终发行数量为3,851.20万股,占本次发行总量的80%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.03768450%。