2023年3月28日打新来了：鹿山转债中签缴款

603051鹿山新材公开发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果通告

广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管委会证监许可〔2023〕250号文核准。中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“主承销商”或“保荐机构（主承销商）”）为本次发行的保荐机构（主承销商）。本次发行的可转债简称为“鹿山转债”，债券代码为“113668”。

鹿山新材本次公开发行52，400.00万元可转换公司债券原股东优先配售和网上申购已于2023年3月27日结束，现将本次鹿山转债发行申购结果通告如下：

一、总体情况

鹿山转债本次发行52，400.00万元（524，000手）可转债公司债券，发行价格为100元/张（1，000元/手），本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为2023年3月27日。

二、发行结果

根据《广州鹿山新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券发行通告》，本次鹿山转债发行总额为52，400.00万元，向股权登记日收市后登记在册的持有发行人股份的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，最终的发行结果如下：

1、向原股东优先配售结果

根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原股东优先配售的鹿山转债为391，844，000元（391，844手），约占本次发行总量的74.78%。

2、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率

本次发行最终确定的网上向一般社会公众投资者发行的鹿山转债为132，156，000元（132，156手），占本次发行总量的25.22%，网上中签率为0.00125528%。根据上交所提供的网上申购信息，本次网上向一般社会公众投资者发行有效申购数量为10，527，991，445手，即10，527，991，445，000元，配号总数为10，527，991，445个，起讫号码为100，000，000，000-110，527，991，444。