603051鹿山新材公开发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果通告
广州鹿山新材料股份有限公司(以下简称“发行人”或“公司”)公开发行可转换公司债券(以下简称“可转债”)已获得中国证券监督管委会证监许可〔2023〕250号文核准。中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”、“主承销商”或“保荐机构(主承销商)”)为本次发行的保荐机构(主承销商)。本次发行的可转债简称为“鹿山转债”,债券代码为“113668”。
鹿山新材本次公开发行52,400.00万元可转换公司债券原股东优先配售和网上申购已于2023年3月27日结束,现将本次鹿山转债发行申购结果通告如下:
一、总体情况
鹿山转债本次发行52,400.00万元(524,000手)可转债公司债券,发行价格为100元/张(1,000元/手),本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为2023年3月27日。
二、发行结果
根据《广州鹿山新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券发行通告》,本次鹿山转债发行总额为52,400.00万元,向股权登记日收市后登记在册的持有发行人股份的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)交易系统向社会公众投资者发售的方式进行,最终的发行结果如下:
1、向原股东优先配售结果
根据上交所提供的网上优先配售数据,最终向发行人原股东优先配售的鹿山转债为391,844,000元(391,844手),约占本次发行总量的74.78%。
2、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率
本次发行最终确定的网上向一般社会公众投资者发行的鹿山转债为132,156,000元(132,156手),占本次发行总量的25.22%,网上中签率为0.00125528%。根据上交所提供的网上申购信息,本次网上向一般社会公众投资者发行有效申购数量为10,527,991,445手,即10,527,991,445,000元,配号总数为10,527,991,445个,起讫号码为100,000,000,000-110,527,991,444。