688535华海诚科网上发行申购情况及中签率通告

688535华海诚科首次公开发行股票并在科创板上市网上发行申购情况及中签率通告

江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称“华海诚科”、“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板股票上委会审议通过，并已经中国证券监督管委会同意注册（证监许可［2023］86号）。本次发行采用向参与配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“保荐人（主承销商）”）担任本次发行的保荐人（主承销商）。发行人与保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为2，018.00万股。初始配售预计发行数量为302.70万股，占本次发行总数量的15.00%。参与配售的投资者承诺的认购资金已于法定时间内汇至保荐人（主承销商）指定的银行账户。本次发行最终配售数量为268.4714万股，约占本次发行总数量的13.30%，初始配售股数与最终配售股数的差额34.2286万股将回拨至网下发行。

配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为1，234.9786万股，约占扣除最终配售数量后发行数量的70.59%；网上发行数量为514.55万股，约占扣除最终配售数量后发行数量的29.41%。最终网下、网上初始发行合计数量1，749.5286万股，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

本次发行价格为35.00元/股。发行人于2023年3月24日（T日）通过上交所交易系统网上定价初始发行“华海诚科”A股514.55万股。

一、网上申购情况及网上发行初步中签率

根据上交所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为4，056，390户，有效申购股数为19，017，033，000股，网上发行初步中签率为0.02705732%。配号总数为38，034，066个，号码范围为100，000，000，000-100，038，034，065。

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率

根据《江苏华海诚科新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行通告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为3，695.86倍，超过100倍，发行人和保荐人（主承销商）启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将扣除最终配售部分后本次公开发行股票数量的10%（向上取整至500股的整数倍，即175.00万股）股票由网下回拨至网上。

回拨机制启动后，网下最终发行数量为1，059.9786万股，约占扣除最终配售数量后发行数量的60.59%；网上最终发行数量为689.5500万股，约占扣除最终配售数量后发行数量的39.41%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.03625960%。