【3月23日财经日历】广联转债公布网上发行中签率

300900广联航空向不特定对象发行可转换公司债券网上发行中签率及优先配售结果通告

广联航空工业股份有限公司（以下简称“发行人”或“广联航空”）和保荐机构（主承销商）中航证券有限公司（以下简称“中航证券”、“保荐机构（主承销商））根据相关法规组织实施本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“广联转债”）。本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”或“登记公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。

广联航空工业股份有限公司向不特定对象发行70，000.00万元可转换公司债券原股东优先配售及网上申购已于2023年3月22日（T日）结束。

根据2023年3月20日（T-2日）公布的《广联航空工业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行通告》（以下简称“《发行通告》”），本通告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次广联转债发行申购结果通告如下：

一、总体情况

广联转债本次发行70，000.00万元（共计700.0000万张），发行价格为100元/张。本次发行的原股东优先配售日及网上发行日期为2023年3月22日（T日）。

二、原股东优先配售结果

原股东优先配售广联转债总计为513，914，000元，即5，139，140张，占本次发行总量的73.42%。

三、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率

本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的广联转债总计为186，086，000元，即1，860，860张，占本次发行总量的26.58%，网上中签率为0.0018586896%。根据深交所提供的网上申购信息，本次网上向社会公众投资者发行的有效申购数量为100，116，770，340张，配号总数为10011677034个，起讫号码为：000000000001-010011677034。