600925苏能股份首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果通告
江苏徐矿能源股份有限公司(以下简称“发行人”、“苏能股份”)首次公开发行688,888,889股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管委会证监许可[2023]262号文核准。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。本次拟公开发行股票688,888,889股,占发行后总股本的比例为10.00%。本次公开发行股票,全部为新股,不安排老股转让。回拨机制启动前,网下初始发行数量为482,222,889股,占本次发行总量的70.00%;网上初始发行数量为206,666,000股,占本次发行总量的30.00%。
根据《江苏徐矿能源股份有限公司首次公开发行股票发行通告》(以下简称“《发行通告》”)公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为1,274.98倍,高于150倍,发行人和保荐机构(主承销商)启动回拨机制,将本次发行股份的60.00%(413,335,000股)由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为68,887,889股,占本次发行总量的10.00%;网上最终发行数量为620,001,000股,占本次发行总量的90.00%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.23529894%。
根据《发行通告》,发行人和保荐机构(主承销商)于2023年3月20日(T+1日)上午在上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦北塔707室苏能股份首次公开发行股票网上发行摇号中签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行,摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下:
末尾位数中签号码
末“3”位数615,115
末“4”位数2101,7101,5956
末“5”位数40241,60241,80241,20241,00241
末“6”位数082647,582647
末“7”位数7717757,8967757,6467757,5217757,3967757,2717757,1467757,0217757,0803502
末“8”位数05951919,18451919,30951919,43451919,55951919,68451919,80951919,93451919
末“9”位数145439638,167038561
凡参与网上发行申购苏能股份A股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有620,001个,每个中签号码只能认购1,000股苏能股份A股股票。