600925苏能股份首次公开发行股票网上发行申购情况及中签率通告
江苏徐矿能源股份有限公司(以下简称“苏能股份”、“发行人”)首次公开发行不超过688,888,889股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管委会证监许可[2023]262号文核准。本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。
发行人与保荐机构(主承销商)华泰联合证券有限责任公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)协商确定本次A股发行数量为688,888,889股,回拨机制启动前,网下初始发行数量为482,222,889股,占本次发行总量的70.00%;网上初始发行数量为206,666,000股,占本次发行总量的30.00%。本次发行价格为人民币6.18元/股。
苏能股份于2023年3月17日(T日)通过上海证券交易所交易系统网上定价初始发行“苏能股份”A股206,666,000股。
一、网上申购情况及网上发行初步中签率
根据上海证券交易所提供的数据,本次网上发行有效申购户数为11,420,541户,有效申购股数为263,495,029,000股,网上发行初步中签率为0.07843260%。配号总数为263,495,029个,号码范围为100,000,000,000–100,263,495,028。
二、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率
根据《江苏徐矿能源股份有限公司首次公开发行股票发行通告》公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为1,274.98倍,高于150倍,发行人和保荐机构(主承销商)启动回拨机制,将本次发行股份的60.00%(413,335,000股)由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为68,887,889股,占本次发行总量的10.00%;网上最终发行数量为620,001,000股,占本次发行总量的90.00%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.23529894%。