603162海通发展网上发行申购情况及中签率通告

603162海通发展首次公开发行股票网上发行申购情况及中签率通告

福建海通发展股份有限公司（以下简称“海通发展”或“发行人”）首次公开发行不超过41，276，015股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管委会证监许可〔2023〕304号文核准。本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

发行人与保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为41，276，015股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为28，894，015股，约占本次发行总量的70.00%；网上初始发行数量为12，382，000股，约占本次发行总量的30.00%。本次发行价格为人民币37.25元/股。

海通发展于2023年3月17日（T日）通过上海证券交易所交易系统网上定价初始发行“海通发展”A股股票12，382，000股。

一、网上申购情况及网上发行初步中签率

根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为11，094，318户，有效申购股数为82，229，876，000股，网上发行初步中签率为0.01505779%。配号总数为82，229，876个，号码范围为100，000，000，000-100，082，229，875。

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率

根据《福建海通发展股份有限公司首次公开发行股票发行通告》公布的回拨机制，由于网上投资者初步有效申购倍数为6，641.08倍，超过150倍，发行人和保荐机构（主承销商）启动回拨机制，将本次发行股份的60.00%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为4，127，015股，约占本次发行总量的10.00%；网上最终发行数量为37，149，000股，约占本次发行总量90.00%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.04517701%。