关于2023年3月21日华特气体可转债申购指南

南方财富网 2023/03/17 07:39:14

华特气体（688268）本次发行的可转债简称为“华特转债”，债券代码“118033”。本次拟发行可转债总额为6.46亿元，发行价格100元。本次发行的可转债票面利率为第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年3.00%。本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额(含原股东放弃优先配售部分)通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行，余额由保荐机构(主承销商)包销。本次网上申购日为3月21日。

正股基本信息：华特气体，688268，所属行业为制造业-化学原料和化学制品制造业

3月16日消息，华特气体截至下午三点收盘，该股跌2.45%，报82.920元；5日内股价上涨1.5%，市值为99.76亿元。

从近五年营收复合增长来看，公司近五年营收复合增长为14.39%，过去五年营收最低为2017年的7.87亿元，最高为2021年的13.47亿元。

以特种气体的研发、生产及销售为核心，辅以普通工业气体和相关气体设备与工程业务，其中公司生产销售的特种气体主要包括高纯六氟乙烷、高纯四氟化碳、高纯二氧化碳、高纯一氧化碳、光刻气等约230余种，普通气体10余种，气体设备与工程则主要包括低温绝热气瓶等产品及配套的供气系统设计、安装服务。

募集资金用途：研发中心建设项目、年产1，764吨半导体材料建设项目、补充流动资金。

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