002540亚太科技:向不特定对象发行可转换公司债券网上发行中签率及优先配售结果通告
江苏亚太轻合金科技股份有限公司(以下简称“亚太科技”或“发行人”、“公司”、“本公司”)和中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”、“保荐机构(主承销商)”或“主承销商”)根据相关法规组织实施向不特定对象发行可转换公司债券(以下简称“可转债”或“亚科转债”)。
本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2023年3月8日,T-1日)收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。
亚太科技公开发行115,900.00万元可转换公司债券(以下简称“亚科转债”)原股东优先配售和网上申购已于2023年3月9日(T日)结束。
根据2023年3月7日(T-2日)公布的《江苏亚太轻合金科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行通告》(以下简称“《发行通告》”),本通告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次亚科转债发行申购结果通告如下:
一、总体情况
亚科转债本次发行115,900.00万元,发行价格为100元/张,共计11,590,000张,原股东优先配售日及网上发行日期为2023年3月9日(T日)。
二、原股东优先配售结果
原股东优先配售亚科转债共计8,674,850张,即867,485,000.00元,约占本次发行总量的74.85%。
三、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率
本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的亚科转债总计为2,915,150张,即291,515,000.00元,约占本次发行总量的25.15%,网上中签率为0.0028099057%。
根据深交所提供的网上申购信息,本次网上向社会公众投资者发行有效申购数量为103,745,473,080张,配号总数为10,374,547,308个,起讫号码为000000000001-010374547308。