127081中旗转债网上发行中签率及优先配售结果通告

127081中旗转债：网上发行中签率及优先配售结果通告

广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“中旗新材”、“公司”或“发行人”）和民生证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”、“主承销商”或“民生证券”）根据相关法规组织实施本次公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“中旗转债”）。

本次公开发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2023年3月2日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。中旗新材本次公开发行540，000，000元可转换公司债券网上申购已于2023年3月3日（T日）结束。

根据2023年3月1日（T-2日）公布的《广东中旗新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券发行通告》（以下简称“《发行通告》”），本通告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次中旗转债发行申购结果通告如下：

一、总体情况

中旗转债本次发行540，000，000元（共计5，400，000张），发行价格为每张100元，发行日期为2023年3月3日（T日）。

二、发行结果

根据《发行通告》，本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分，采用通过深交所交易系统网上发行的方式进行。最终发行结果如下：

1、向原股东优先配售结果

原股东共优先配售中旗转债4，626，228张，共计462，622，800.00元，占本次发行总量的85.67%。

2、网上向社会公众投资者发售结果

本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的中旗转债为77，377，000.00元（773，770张），占本次发行总量的14.33%。

根据深交所提供的网上申购信息，本次网上向社会公众投资者发行有效申购数量为102，119，549，880张，网上中签率为0.0007577099%，配号总数为10，211，954，988个，起讫号码为000000000001-010211954988。