688502茂莱光学股票在科创板上市网上发行申购情况及中签率通告

688502茂莱光学首次公开发行股票并在科创板上市网上发行申购情况及中签率通告

南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称“茂莱光学”或“发行人”）首次公开发行人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在科创板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板股票上市审议通过，并已经中国证券监督管委会同意注册（证监许可〔2023〕84号）。中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构（主承销商）”）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。

本次发行采用向投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

发行人和保荐机构（主承销商）协商确定本次发行股票数量为13，200，000股。其中初始配售发行数量为660，000股，占本次发行总数量的5.00%。投资者承诺的认购资金已于法定时间内全部汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户。依据发行价格确定的最终配售数量为573，723股，约占发行总数量的4.35%。初始配售与最终配售股数的差额86，277股回拨至网下发行。

配售发行股数回拨后，网下网上回拨机制启动前，网下初始发行数量为8，864，277股，约占扣除最终配售数量后发行数量的70.20%；网上初始发行数量为3，762，000股，约占扣除最终配售数量后发行数量的29.80%。最终网下、网上发行合计数量为12，626，277股，网上及网下最终发行数量将根据网上、网下回拨情况确定。

初始发行“茂莱光学”股票3，762，000股。

一、网上申购情况及网上发行初步中签率

根据上交所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为3，672，140户，有效申购股数为1，234，847.4000万股，网上发行初步中签率约为0.03046530%。配号总数为24，696，948个，号码范围为100，000，000，000-100，024，696，947。

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率

根据《南京茂莱光学科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价通告》公布的回拨机制，本次发行最终配售股数为573，723股，约占本次发行数量的4.35%，与初始配售数量的差额86，277股回拨至网下发行。

由于网上投资者初步有效申购倍数约为3，282.42倍，高于100倍，发行人和保荐机构（主承销商）回拨机制，将扣除最终配售部分后本次公开发行股票数量的10.00%（向上取整至500股的整数倍，即1，263，000股）从网下回拨到网上。

网上、网下回拨机制启动后，网下最终发行数量为7，601，277股，约占扣除最终配售数量后公开发行数量的60.20%，约占本次发行总量的57.59%；网上最终发行数量为5，025，000股，约占扣除最终配售数量后发行数量的39.80%，约占本次发行总量38.07%。

回拨机制启动后，网上发行最终中签率约为0.04069329%。