603529爱玛科技可转债网上中签率通告

603529爱玛科技公开发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果通告

爱玛科技集团股份有限公司（以下简称“爱玛科技”、“发行人”或“公司”）公开发行200，000万元可转换公司债券（以下简称“可转债”或“爱玛转债”）已获得中国证券监督管委会证监许可［2022］3038号文核准。本次发行的保荐机构（牵头主承销商）为华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构（牵头主承销商），联席主承销商为中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“联席主承销商”）。本次发行的可转债简称为“爱玛转债”，债券代码为“113666”。

爱玛科技本次公开发行200，000万元可转换公司债券原股东优先配售和网上申购已于2023年2月23日（T日）结束。根据2023年2月21日（T-2日）公布的《爱玛科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券发行通告》（以下简称“《发行通告》”），本通告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次爱玛转债发行申购结果通告如下：

一、总体情况

爱玛转债本次发行200，000万元（200万手）可转换公司债券，发行价格为100元/张（1，000元/手），本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为2023年2月23日（T日）。

二、发行结果

根据《发行通告》，本次爱玛转债发行总额为200，000万元，向股权登记日收市后登记在册的持有发行人股份的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，最终的发行结果如下：

1、向原股东优先配售结果

根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原股东优先配售的爱玛转债为1，820，673，000元（1，820，673手），约占本次发行总量的91.03%。

2、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率

本次发行最终确定的网上向一般社会公众投资者发行的爱玛转债为179，327，000元（179，327手），占本次发行总量的8.97%，网上中签率为0.00177199%。

根据上交所提供的网上申购信息，本次网上申购有效申购户数为10，170，152户，有效申购数量为10，120，074，274手，即10，120，074，274，000元，配号总数为10，120，074，274个，起讫号码为100，000，000，000-10，120，074，273。