688599天合光能发行可转债网上中签率结果通告

688599天合光能向不特定对象发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果通告

天合光能股份有限公司（以下简称“天合光能”、“发行人”或“公司”）向不特定对象发行886，475.10万元可转换公司债券（以下简称“可转债”或“天23转债”）已获得中国证券监督管委会证监许可〔2023〕157号文同意注册。本次发行的保荐机构（主承销商）为华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）。本次发行的可转债简称为“天23转债”，债券代码为“118031”。

天合光能本次向不特定对象发行886，475.10万元可转换公司债券原股东优先配售和网上申购已于2023年2月13日（T日）结束，现将本次天23转债发行申购结果通告如下：

一、总体情况

天23转债本次发行886，475.10万元（886.4751万手）可转换公司债券，发行价格为100元/张（1，000元/手），本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为2023年2月13日（T日）。

二、发行结果

根据《天合光能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行通告》，本次天23转债发行总额为886，475.10万元，向股权登记日收市后登记在册的持有发行人股份的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，最终的发行结果如下：

1、向原股东优先配售结果

根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原股东优先配售的天23转债为6，041，720，000元（6，041，720手），约占本次发行总量的68.15%。

2、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率

本次发行最终确定的网上向一般社会公众投资者发行的天23转债为2，823，031，000元（2，823，031手），占本次发行总量的31.85%，网上中签率为0.02789406%。根据上交所提供的网上申购信息，本次网上申购有效申购户数为10，174，886户，有效申购数量为10，120，546，335手，即10，120，546，335，000元，配号总数为10，120，546，335个，起讫号码为100，000，000，000-110，120，546，334。