新债指南：2月13日~2月17日下周1只新债申购

南方财富网 2023/02/11 14:03:08

2月13日~2月17日下周，共有1只新债可申购，为天合光能可转债天23转债。

天23转债，债券代码：118031

天合光能（688599）本次发行的可转债简称为“天23转债”，债券代码“118031”。本次拟发行可转债总额为88.64751亿元，发行价格100元。本次发行的可转债票面利率为第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额(含原股东放弃优先配售部分)通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行，余额由保荐机构(主承销商)包销。本次网上申购日为2023年2月13日。

天合光能，代码688599，当前市值1431.73亿。2月10日消息，天合光能开盘报66.43元，截至15时收盘，该股跌0.77%报65.880元。

从近五年营收复合增长来看，天合光能近五年营收复合增长为14.19%，过去五年营收最低为2019年的233.22亿元，最高为2021年的444.8亿元。

公司介绍：公司是一家全球领先的光伏智慧能源整体解决方案提供商，主要业务包括光伏产品、光伏系统、智慧能源三大板块。光伏产品包括单、多晶的硅基光伏组件的研发、生产和销售;光伏系统包括电站业务及系统产品业务;智慧能源包括光伏发电及运维服务、智能微网及多能系统的开发和销售以及能源云平台运营等业务。

募集资金用途：年产35GW直拉单晶项目、补充流动资金及偿还银行贷款。

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