603190亚通精工首次公开发行股票网上发行申购情况及中签率通告
烟台亚通精工机械股份有限公司(以下简称“发行人”、“亚通精工”或“公司”)首次公开发行不超过3,000万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管委会证监许可[2022]2726号文核准。本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。
发行人和东吴证券股份有限公司(以下简称“东吴证券”、“保荐机构(联席主承销商)”)、中原证券股份有限公司(以下简称“中原证券”)(东吴证券和中原证券统称为“联席主承销商”)协商确定本次发行数量为3,000万股,占发行后公司总股本的比例为25.00%,全部为公开发行新股,不设老股转让。网上、网下回拨机制启动前,本次网下初始发行数量为1,800万股,为本次发行数量的60.00%;网上初始发行数量为1,200万股,为本次发行数量的40.00%。
发行人和联席主承销商依据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为29.09元/股。发行人与联席主承销商于2023年2月8日(T日)通过上海证券交易所交易系统网上定价初始发行“亚通精工”A股股票1,200万股。
一、网上发行申购情况及网上发行初步中签率
联席主承销商根据上海证券交易所提供的数据,对本次网上发行的申购情况进行了统计,本次网上发行有效申购户数为10,640,125户,有效申购股数为79,489,446,000股。网上发行初步中签率为0.01509634%。配号总数为79,489,446个,号码范围为100,000,000,000-100,079,489,445。
二、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率
根据《烟台亚通精工机械股份有限公司首次公开发行股票发行通告》公布的回拨机制,由于网上初步有效认购倍数6,624.12倍,高于150倍,发行人和联席主承销商启动回拨机制,将本次发行规模的50.00%(1,500万股)股票从网下回拨到网上。
回拨后,网下最终发行数量为300万股,占本次发行总量的10.00%;网上最终发行数量为2,700万股,占本次发行总量90.00%。回拨机制启动后,本次网上发行的最终中签率为0.03396677%。