湖南裕能中签率 301358配号 湖南裕能中签号公布时间

301358湖南裕能：首次公开发行股票并在创业板上市网上申购情况及中签率通告

湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称“湖南裕能”或“发行人”）首次公开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市审议通过，并已经中国证券监督管委会同意注册（证监许可〔2022〕2321号）。

发行人与保荐机构（主承销商）中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为18，931.3200万股，本次发行价格为人民币23.77元/股。本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社保基金、基本养老保险基金、根据相关法规的保险资金报价中位数、加权平均数孰低值，故保荐机构相关子公司无需参与跟投。

本次发行初始配售发行数量为5，679.3960万股，占本次发行数量的30.00%。根据最终确定的发行价格，本次发行的配售由发行人高级管理人员与员工专项资产管理计划和其他投资者组成：发行人的高级管理人员与员工专项资产管理计划最终配售股份数量为1，330.3827万股，约占本次发行股份数量的7.03%；其他投资者最终配售股份数量为4，349.0133万股，约占本次发行股份数量的22.97%。本次发行最终配售股份数量为5，679.3960万股，占本次发行数量的30.00%，最终配售股数与初始配售股数相同，无需向网下回拨。

本次发行最终采用向投资者定向配售（以下简称“配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

网上网下回拨机制启动前，本次发行网下初始发行数量为10，601.5740万股，占扣除配售数量后发行数量的80.00%；网上初始发行数量为2，650.3500万股，占扣除配售数量后发行数量的20.00%。最终网下、网上发行合计数量13，251.9240万股，网上及网下最终发行数量将根据网上、网下回拨情况确定。

湖南裕能于2023年1月30日（T日）利用深圳证券交易所交易系统网上定价初始发行“湖南裕能”股票2，650.3500万股。

一、网上申购情况

保荐机构（主承销商）根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上发行的申购情况进行了统计，本次网上发行有效申购户数为10，514，347户，有效申购股数为144，053，090，000股，配号总数为288，106，180个，配号起始号码为000000000001，截止号码为000288106180。

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行中签率

根据《湖南裕能新能源电池材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行通告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为5，435.24780倍，高于100倍，发行人和保荐机构（主承销商）启动回拨机制，将扣除最终配售数量后本次公开发行股票数量的20.00%（向上取整至500股的整数倍，即26，504，000股）由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为7，951.1740万股，占扣除最终配售数量后本次公开发行数量的60.00%；网上最终发行数量为5，300.7500万股，占本次公开发行数量的40.00%。回拨后本次网上发行的中签率为0.0367971975%，有效申购倍数为2，717.59826倍。