688435英方软件首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果通告
上海英方软件股份有限公司(以下简称“英方软件”、“发行人”或“公司”)首次公开发行人民币普通股(A股)并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请已经上海证券交易所科创板股票上市审议通过,并已经中国证券监督管委会同意注册(证监许可〔2022〕3040号)。兴业证券股份有限公司(以下简称“兴业证券”、“保荐机构”或“保荐机构(主承销商)”)担任本次发行的保荐机构及主承销商。
本次发行采用向投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。
发行人与保荐机构(主承销商)协商确定本次发行股份数量2,094.6737万股,全部为公开发行新股。初始配售数量为3,142,010股,占本次发行总数量的15%。投资者承诺的认购资金及新股配售经纪佣金(参与跟投的保荐机构相关子公司无需缴纳新股配售经纪佣金)已于法定时间内足额汇至保荐机构(主承销商)指定的银行账户。依据本次发行价格确定的最终配售数量为2,534,096股,占发行总量的12.10%。最终配售数量与初始配售数量的差额607,914股回拨至网下发行。
配售回拨后,网上网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为13,071,641股,占扣除最终配售数量后发行数量的70.99%;网上初始发行数量为5,341,000股,占扣除最终配售数量后发行数量的29.01%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终配售数量,共18,412,641股。本次发行价格为人民币38.66元/股。
根据《上海英方软件股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行通告》(以下简称“《发行通告》”)公布的回拨机制,由于本次网上发行初步有效申购倍数为3,369.18倍,超过100倍,发行人和保荐机构(主承销商)启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节,将扣除最终配售部分后本次公开发行股票数量的10.00%(向上取整至500股的整数倍,即1,841,500股)从网下回拨至网上。
网下、网上回拨机制启动后,网下最终发行数量为11,230,141股,占扣除最终配售数量后本次公开发行数量的60.99%,占本次发行总量的53.61%;网上最终发行数量为7,182,500股,占扣除最终配售数量后本次公开发行数量的39.01%,占本次发行总量的34.29%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.03991428%。
发行人和保荐机构(主承销商)已于2023年1月11日(T+1日)上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼进行英方软件首次公开发行股票网上发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行,摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下:
末尾位数中签号码
末“4”位数3717,8717,2626
末“5”位数54288,66788,79288,91788,41788,29288,16788,04288,19180
末“6”位数488006,613006,738006,863006,988006,363006,238006,113006,739190
末“7”位数3076684
末“8”位数18355732
凡参与网上发行申购英方软件A股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有14,365个,每个中签号码只能认购500股英方软件A股股票。