688485九州一轨首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果通告
北京九州一轨环境科技股份有限公司(以下简称“九州一轨”、“发行人”或“公司”)首次公开发行人民币普通股(A股)并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请已经上海证券交易所(以下简称“上交所”)科创板上市审议通过,并已经中国证券监督管委会同意注册(证监许可〔2022〕3102号)。
本次发行采用向投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。
发行人与保荐机构(主承销商)国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”或“保荐机构(主承销商)”)协商确定本次公开发行股份数量为37,573,016股,占发行后公司总股本的25.00%,全部为公开发行新股,公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后公司总股本为150,292,062股。本次发行初始配售数量为5,635,952股,占本次发行数量的15.00%。配售投资者承诺的认购资金及新股配售经纪佣金(如有)已于法定时间内足额汇至保荐机构(主承销商)指定的银行账户,本次发行最终配售股数为4,122,725股,占本次发行数量的10.97%,初始配售股数与最终配售股数的差额1,513,227股将回拨至网下发行。
配售回拨后,网上网下回拨机制启动前,网下发行数量为23,869,291股,占扣除最终配售数量后发行数量的71.36%;网上发行数量为9,581,000股,占扣除最终配售数量后发行数量的28.64%。最终网下、网上发行合计数量33,450,291股,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。
本次发行价格为人民币17.47元/股。
根据《北京九州一轨环境科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价通告》(以下简称“《发行安排及初步询价通告》”)和《北京九州一轨环境科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行通告》(以下简称“《发行通告》”)公布的回拨机制,由于本次网上发行初步有效申购倍数约为3,281.41倍,超过100倍,发行人和保荐机构(主承销商)启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调整,将扣除最终配售部分后本次公开发行股票数量的10%(向上取整至500股的整数倍,3,345,500股)从网下回拨到网上。回拨机制启动后:网下最终发行数量为20,523,791股,占扣除最终配售数量后发行数量的61.36%;网上最终发行数量为12,926,500股,占扣除最终配售数量后发行数量的38.64%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.04111589%。
发行人与保荐机构(主承销商)于2023年1月10日(T+1日)上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼进行本次发行网上申购的摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行,摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。
现将中签结果通告如下:
末尾位数中签号码
末“4”位数:6956,9456,4456,1956
末“5”位数:84136
末“6”位数:024852
末“7”位数:2200605
末“8”位数:09177295,14892812,27478674,31415197
凡在网上申购九州一轨首次公开发行A股并在科创板上市股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有25,853个,每个中签号码只能认购500股九州一轨A股股票。