688485九州一轨首次公开发行股票并在科创板上市网上发行申购情况及中签率通告
北京九州一轨环境科技股份有限公司(以下简称“九州一轨”、“发行人”或“公司”)首次公开发行人民币普通股(A股)并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请已经上海证券交易所(以下简称“上交所”)科创板上委会审议通过,并已经中国证券监督管委会同意注册(证监许可〔2022〕3102号)。本次发行的保荐机构(主承销商)为国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”或“保荐机构(主承销商)”)。本次发行采用向投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。
发行人与保荐机构(主承销商)协商确定本次公开发行股份数量为37,573,016股,占发行后公司总股本的25.00%,全部为公开发行新股,公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后公司总股本为150,292,062股。本次发行初始配售数量为5,635,952股,占本次发行数量的15.00%。配售投资者承诺的认购资金及新股配售经纪佣金(如有)已于法定时间内足额汇至保荐机构(主承销商)指定的银行账户,本次发行最终配售股数为4,122,725股,占本次发行数量的10.97%,初始配售股数与最终配售股数的差额1,513,227股将回拨至网下发行。
配售回拨后,网上网下回拨机制启动前,网下发行数量为23,869,291股,占扣除最终配售数量后发行数量的71.36%;网上发行数量为9,581,000股,占扣除最终配售数量后发行数量的28.64%。最终网下、网上发行合计数量33,450,291股,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。
本次发行价格为人民币17.47元/股。九州一轨于2023年1月9日(T日)通过上交所交易系统网上定价发行A股9,581,000股。
一、网上申购情况及网上发行初步中签率
根据上交所提供的数据,本次网上发行有效申购户数为3,788,911户,有效申购股数为31,439,185,500股。网上发行初步中签率为0.03047471%。配号总数为62,878,371个,号码范围为100,000,000,000—100,062,878,370。
二、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率
根据《北京九州一轨环境科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行通告》公布的回拨机制,由于本次网上发行初步有效申购倍数约为3,281.41倍,超过100倍,发行人和保荐机构(主承销商)启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调整,将扣除最终配售部分后本次公开发行股票数量的10%(向上取整至500股的整数倍,即3,345,500股)从网下回拨到网上。回拨机制启动后:网下最终发行数量为20,523,791股,占扣除最终配售数量后发行数量的61.36%;网上最终发行数量为12,926,500股,占扣除最终配售数量后发行数量的38.64%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.04111589%。