600370三房巷公开发行可转换公司债券网上中签率及网下配售结果通告
江苏三房巷聚材股份有限公司(以下简称“公司”、“三房巷”或“发行人”)和华兴证券有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”或“主承销商”)根据我国相关法规组织实施本次公开发行可转换公司债券(以下简称“可转债”或“三房转债”)。本次发行的可转换公司债券简称为“三房转债”,债券代码为“110092”。
三房巷本次公开发行250,000.00万元可转换公司债券原股东优先配售和网上申购已于2023年1月6日(T日)结束。根据2022年1月4日(T-2日)公布的《江苏三房巷聚材股份有限公司公开发行可转换公司债券发行通告》(以下简称“《发行通告》”),本通告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次三房转债发行申购结果通告如下:
一、总体情况
三房转债本次发行250,000.00万元可转债公司债券,发行价格为100元/张(1,000元/手),共计2,500万张(250.00万手),本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为2023年1月6日(T日)。
二、发行结果
根据上交所提供的网上优先配售数据,最终向发行人原股东优先配售的三房转债为2,283,146,000元(2,283,146手),约占本次发行总量的91.33%。
本次发行最终确定的网上向一般社会公众投资者发行的三房转债总计为216,584手,即216,584,000元,占本次发行总量的8.66%,网上中签率为0.00223712%。
根据上交所提供的网上申购信息,本次网上有效申购户数为9,737,113户,有效申购数量为9,693,459,744手,即9,693,459,744,000元,配号总数为9,693,459,744个,起讫号码为100,000,000,000-109,693,459,743。