605088冠盛股份:公开发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果通告
温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司(以下简称“冠盛股份”或“发行人”)公开发行60,165.00万元可转换公司债券(以下简称“可转债”或“冠盛转债”)已获得中国证券监督管委会证监许可[2022]2865号文核准。本次发行的保荐机构(主承销商)为国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”或“保荐机构(主承销商)”)。本次发行的可转债简称为“冠盛转债”,债券代码为“111011”。
冠盛股份本次公开发行可转换公司债券的原股东优先配售及网上申购已于2023年1月3日(T日)结束,现将本次冠盛转债发行申购结果通告如下:
一、总体情况
冠盛转债本次发行60,165.00万元,发行价格为100元/张,共计6,016,500张(601,650手),本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为2023年1月3日(T日)。
二、发行结果
根据《温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司公开发行可转换公司债券发行通告》,本次冠盛转债发行总额为60,165.00万元,向股权登记日收市后登记在册的持有发行人股份的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。最终的发行结果如下:
(一)向原股东优先配售结果
根据上交所提供的网上优先配售数据,最终向发行人原股东优先配售的冠盛转债总计为492,776,000元(492,776手),约占本次发行总量的81.90%。
(二)社会公众投资者网上申购结果及发行中签率
本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的冠盛转债为108,874,000元(108,874手),约占本次发行总量的18.10%,网上中签率为0.00112556%。
根据上交所提供的网上申购信息,本次网上向社会公众投资者发行有效申购户数为9,715,487户,有效申购数量为9,672,850,129手,即9,672,850,129,000元,配号总数为9,672,850,129个,起讫号码为100,000,000,000-109,672,850,128。