688410山外山网上发行申购情况及中签率通告

688410山外山首次公开发行股票并在科创板上市网上发行申购情况及中签率通告

重庆山外山血液净化技术股份有限公司（以下简称“发行人”或“山外山”）首次公开发行人民币普通股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板股票上市审议通过，并已经中国证券监督管委会证监许可〔2022〕2873号文同意注册。

西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”或“保荐机构（联席主承销商）”）担任本次发行的保荐机构（联席主承销商），国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”）担任本次发行的联席主承销商（西部证券与国海证券以下合称“联席主承销商”）。

本次发行采用向投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

发行人与联席主承销商协商确定本次发行股份数量为3，619.00万股。本次发行初始配售发行数量为180.95万股，占本次发行总数量的5.00%。投资者承诺的认购资金已足额汇至保荐机构（联席主承销商）指定的银行账户。本次发行最终配售数量为144.76万股，约占本次发行总数量的4.00%，最终配售数量与初始配售数量的差额36.19万股回拨至网下发行。

配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为2，442.84万股，约占扣除最终配售数量后发行数量的70.31%；网上发行数量为1，031.40万股，约占扣除最终配售数量后发行数量的29.69%。最终网下、网上发行合计数量为3，474.24万股，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。本次发行价格为人民币32.30元/股。

发行人于2022年12月15日（T日）通过上海证券交易所交易系统网上定价初始发行“山外山”A股1，031.40万股。

一、网上申购情况及网上发行初步中签率

根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为3，799，948户，有效申购数量为32，810，800，000股，网上发行初步中签率为0.03143477%。配号总数为65，621，600个，号码范围为100，000，000，000-100，065，621，599。

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率

根据《重庆山外山血液净化技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行通告》公布的回拨机制，由于网上发行初步有效申购倍数为3，181.1906倍，超过100倍，发行人和联席主承销商启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将扣除最终配售部分后本次公开发行股票数量的10%（向上取整至500股的整数倍，即347.45万股）从网下回拨到网上。

回拨机制启动后，网下最终发行数量为2，095.39万股，约占扣除配售数量后发行总量的60.31%；网上最终发行数量为1，378.85万股，约占扣除配售数量后发行总量的39.69%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.04202427%。