688147微导纳米首次公开发行股票并在科创板上市网上发行申购情况及中签率通告
江苏微导纳米科技股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行人民币普通股(A股)并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请已经上海证券交易所(以下简称“上交所”)科创板股票上市审议通过,并经中国证券监督管委会同意注册(证监许可〔2022〕2750号)。
本次发行采用向投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。
发行人与保荐机构(主承销商)浙商证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”或“主承销商”)协商确定本次公开发行股票数量为45,445,536股。本次发行初始配售发行数量为6,816,829股,占本次发行数量的15.00%,投资者承诺的认购资金及新股配售经纪佣金(参与跟投的保荐机构另类子公司无需缴纳新股配售经纪佣金)已于法定时间内足额汇至主承销商指定的银行账户。依据本次发行价格确定的最终配售数量为5,803,673股,占本次发行总量的12.77%,初始配售数量与最终配售数量的差额1,013,156股回拨至网下发行。
配售回拨后,网上、网下回拨机制启动前,网下发行数量为31,916,363股,占扣除最终配售数量后发行数量的80.51%;网上发行数量为7,725,500股,占扣除最终配售数量后发行数量的19.49%。最终网下、网上初始发行合计数量39,641,863股,网上及网下最终发行数量将根据网上、网下回拨情况确定。交易所交易系统网上定价初始发行“微导纳米”股票7,725,500股。
一、网上申购情况及网上发行初步中签率
根据上交所提供的数据,本次网上发行有效申购户数为3,919,452户,有效申购股数为26,435,788,000股,网上发行初步中签率为0.02922364%。配号总数为52,871,576个,号码范围为100,000,000,000-100,052,871,575。
二、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率
根据《江苏微导纳米科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行通告》公布的回拨机制,由于网上投资者初步有效申购倍数为3,421.89倍,高于100倍,发行人和主承销商启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节,将扣除最终配售部分后本次公开发行股票数量的10%(向上取整至500股的整数倍,即3,964,500股)由网下回拨至网上。
回拨机制启动后,网下最终发行数量为27,951,863股,占扣除最终配售数量后发行数量的70.51%;网上最终发行数量为11,690,000股,占扣除最终配售数量后发行数量的29.49%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.04422036%。