688219会通股份可转债网上中签率结果通告

688219会通股份向不特定对象发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果通告

会通新材料股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管委会证监许可〔2022〕456号文同意注册。中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“主承销商”或“保荐机构（主承销商）”）为本次发行的保荐机构（主承销商）。本次发行的可转债简称为“会通转债”，债券代码为“118028”。

会通股份本次向不特定对象发行83，000.00万元可转换公司债券原股东优先配售和网上申购已于2022年12月6日（T日）结束，现将本次会通转债发行申购结果通告如下：

一、总体情况

会通转债本次发行83，000.00万元（830，000手）可转债公司债券，发行价格为100元/张（1，000元/手），本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为2022年12月6日（T日）。

二、发行结果

根据《会通新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行通告》，本次会通转债发行总额为83，000.00万元，向股权登记日收市后登记在册的持有发行人股份的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，最终的发行结果如下：

1、向原股东优先配售结果

根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原股东优先配售的会通转债为717，933，000元（717，933手），约占本次发行总量的86.50%。

2、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率

本次发行最终确定的网上向一般社会公众投资者发行的会通转债为112，067，000元（112，067手），约占本次发行总量的13.50%，网上中签率为0.00102553%。根据上交所提供的网上申购信息，本次网上向一般社会公众投资者发行有效申购数量为10，927，729，502手，即10，927，729，502，000元，配号总数为10，927，729，502个，起讫号码为100，000，000，000-110，927，729，501。