301398星源卓镁:首次公开发行股票并在创业板上市网上申购情况及中签率通告
宁波星源卓镁技术股份有限公司(以下简称“发行人”或“星源卓镁”)首次公开发行股票并在创业板上市(以下简称“本次发行”)的申请已经深圳证券交易所创业板上市审议通过,并已经中国证券监督管委会证监许可[2022]2084号文同意注册。
发行人与保荐机构(主承销商)安信证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)协商确定本次发行股份数量为2,000万股,本次发行价格为人民币34.40元/股。本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社保基金、基本养老保险基金、根据相关法规的保险资金报价中位数、加权平均数孰低值,故保荐机构相关子公司无需参与跟投。
本次发行的配售对象仅为发行人的高级管理人员与关键员工专项资管计划。本次发行最终配售发行数量为72.6744万股,占本次发行数量的3.63%。初始配售与最终配售的差额227.3256万股将回拨至网下发行。
本次发行最终采用向投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。
网上网下回拨机制启动前,配售回拨后网下发行数量为1,427.3256万股,占扣除配售数量后本次发行数量的74.06%;网上初始发行数量为500万股,占扣除配售数量后本次发行数量的25.94%。最终网下、网上发行合计数量1,927.3256万股,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。
星源卓镁于2022年12月6日(T日)利用深圳证券交易所交易系统网上定价发行“星源卓镁”股票500万股。
一、网上申购情况
保荐机构(主承销商)根据深圳证券交易所提供的数据,对本次网上发行的申购情况进行了统计,本次网上定价发行有效申购户数为10,336,664户,有效申购股数为45,018,257,500股,配号总数为90,036,515个,配号起始号码为:000000000001,截止号码为000090036515。
二、回拨机制实施、发行结构及网上发行中签率
根据《宁波星源卓镁技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行通告》公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为9,003.65150倍,高于100倍,发行人和保荐机构(主承销商)启动回拨机制,将扣除最终配售数量后本次公开发行新股数量的20%(向上取整至500股的整数倍,即3,855,000股)回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为10,418,256股,占扣除最终配售数量后本次发行数量的54.06%;网上最终发行数量为8,855,000股,占扣除最终配售数量后本次发行数量45.94%。回拨后本次网上定价发行的中签率为0.0196697973%,有效申购倍数为5,083.93648倍。