688503:聚和材料首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果通告
常州聚和新材料股份有限公司(以下简称“聚和材料”或“发行人”)首次公开发行人民币普通股(A股)并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请已于2022年3月18日经上海证券交易所(以下简称“上交所”)科创板股票上市审议通过,于2022年10月18日获中国证券监督管委会证监许可〔2022〕2504号文同意注册。
本次发行采用向投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)、网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。
发行人和保荐机构(主承销商)安信证券股份有限公司(以下简称“安信证券”或“保荐机构(主承销商)”)协商确定本次发行股份数量为2,800万股,全部为公开发行新股,公司股东不进行公开发售股份。其中初始配售数量为420万股,约占本次发行数量的15.00%,投资者承诺的认购资金及新股配售经纪佣金已在法定时间内足额汇至保荐机构(主承销商)指定的银行账户。本次发行最终配售数量为310.1420万股,约占发行总量的11.0765%。最终配售数量与初始配售数量的差额109.8580万股首先回拨至网下发行。
配售回拨后,网上网下回拨前,网下初始发行数量调整为1,775.8580万股,约占扣除最终配售数量后发行数量的71.32%;网上初始发行数量为714万股,约占扣除最终配售数量后发行数量的28.68%。最终网下、网上发行合计数量为2,489.8580万股,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。
本次发行价格为人民币110元/股。
根据《常州聚和新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价通告》(以下简称“《发行安排及初步询价通告》”)公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为3,175.52倍,超过100倍,发行人和保荐机构(主承销商)启动回拨机制,将扣除最终配售部分后本次公开发行股票数量的10%(向上取整至500股的整数倍,即249.00万股)股票由网下回拨至网上。网上网下回拨机制启动后,网下最终发行数量为1,526.8580万股,约占扣除最终配售数量后发行数量的61.32%,约占本次发行总量的54.53%;网上最终发行数量为963万股,约占扣除最终配售数量后发行数量的38.68%,约占本次发行总量34.39%。
回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.04247298%。
根据《常州聚和新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行通告》(以下简称“《发行通告》”),发行人和保荐机构(主承销商)于2022年12月1日(T+1日)在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼了聚和材料首次公开发行股票网上发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行,摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下:
末尾位数中签号码
末“4”位数0135,2635,5135,7635
末“5”位数92389,42389
末“6”位数918177,668177,418177,168177
末“7”位数6688404,8688404,4688404,2688404,0688404,8754679,3754679
末“8”位数05756809
凡参与网上发行申购聚和材料股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有19,260个,每个中签号码只能认购500股聚和材料股票。