濠暻科技今起招股 两位基石投资者合共认购2100万股股份

濠暻科技（02440）于2022年11月30日至12月5日招股，该公司拟发行3600万股，其中，香港发售占10%，国际发售占90%，另有超额配股权15%。每股发售股份2.73-3.28港元，每手1000股，预期股份将于2022年12月12日上市。

公司是中国物联网应用数据及处理服务商及通信设备供应商，服务客户的行业广泛。于往绩记录期间，公司主要向中国制造业、服务其他行业的客户提供定制化的数据及处理服务，以及研究、开发及销售通信设备。于往绩记录期间，公司的收益亦有小部分产生自提供其他服务，例如通信设备维护及通信咨询服务。

于往绩记录期间，公司不断改善财务表现。公司的收益由2019年的人民币8090万元（单位下同）增加至2021年的1.896亿元，复合年增长率为53.1%。公司的收益由截至2021年5月31日止5个月的5310万元进一步增加56.2%至2022年同期的8290万元。公司的纯利由2019年的1740万元增加至2021年的3440万元，复合年增长率为40.8%。公司的纯利由截至2021年5月31日止5个月的630万元进一步增加66.6%至2022年同期的1050万元。

公司与安吉开泽（有限合伙）及安吉吉泽（有限合伙）订立基石投资协议，基石投资者已同意按发售价合共认购固定数目2100万股股份，相当于根据全球发售提呈发售的发售股份约58.333%（假设超额配股权未获行使）及紧随全球发售完成后公司已发行股本总额的9.333%（假设超额配股权未获行使）。

公司认为，凭藉基石投资者的投资经验，基石配售将有助提升公司的形象，并突显该等投资者对公司的业务及前景充满信心。

假设超额配股权未获行使及发售价为每股发售股份3.01港元，公司估计将收取全球发售所得款项净额约6940万港元。其中，约49.0%预期将用于进一步研发以改良5G专网服务;约15.7%预期将用于研发工业级WLAN，一种应用于工业物联网但与5G专网不同的无线通信技术;约8.7%预期将用于开发共用的数字化基础，以进一步升级公司的通用物联网平台;约7.4%预期将用于升级研发基础设施;约9.9%预期将用于进一步增强公司的业务开发能力;及约9.3%预期将用作额外营运资金或用于其他一般企业用途。