688066:航天宏图向不特定对象发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果通告
航天宏图信息技术股份有限公司(以下简称“航天宏图”、“发行人”或“公司”)和国信证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”、“主承销商”、“国信证券”)根据相关法规组织实施向不特定对象发行可转换公司债券(以下简称“可转债”或“宏图转债”)。
本次向不特定对象发行的可转债向发行人在股权登记日2022年11月25日,T-1日)收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)交易系统向社会公众投资者发行(以下简称“原股东优先配售后余额部分网上发行”)。
航天宏图本次向不特定对象发行100,880万元可转换公司债券原股东优先配售和网上申购工作已于2022年11月28日(T日)结束。本通告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次宏图转债发行申购结果通告如下:
一、总体情况
航天宏图本次发行100,880万元(100.88万手)可转换公司债券,发行价格为100元/张(1,000元/手),本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为2022年11月28日(T日)。
二、发行结果
1、向原股东优先配售结果
根据上交所提供的网上优先配售数据,最终向发行人原股东优先配售的宏图转债为639,711,000元(639,711手),约占本次发行总量的63.41%。
2、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率
本次发行最终确定的网上向一般社会公众投资者发行的宏图转债为369,089,000元(369,089手),占本次发行总量的36.59%,网上中签率为0.00338460%。
根据上交所提供的网上申购信息,本次网上申购有效申购户数为10,954,036户,有效申购数量为10,904,961,848手,配号总数为10,904,961,848个,起讫号码为100,000,000,000-110,904,961,847。