300224正海磁材:向不特定对象发行可转换公司债券网上发行中签率及优先配售结果通告
烟台正海磁性材料股份有限公司(以下简称“正海磁材”、“发行人”或“公司”)和中信建投证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”或“中信建投证券”)根据相关法规向不特定对象发行可转换公司债券(以下简称“可转债”或“正海转债”)。
本次向不特定对象发行的可转债向发行人在股权登记日(2022年11月22日,T-1日)收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统网上向社会公众投资者发行。
正海磁材向不特定对象发行140,000.00万元可转换公司债券原股东优先配售及网上申购已于2022年11月23日(T日)结束。
根据2022年11月21日(T-2日)公布的《烟台正海磁性材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行通告》(以下简称“《发行通告》”),本通告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次正海转债发行申购结果通告如下:
一、总体情况
正海转债本次发行140,000.00万元,发行价格每张100元,共计1,400.00万张。本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为2022年11月23日(T日)。
二、向原股东优先配售结果
根据深交所提供的网上优先配售数据,原股东优先配售的正海转债总计1,035,242,000.00元,即10,352,420张,占本次可转债发行总量的73.95%。
三、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率
本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的正海转债总计为364,758,000.00元,即3,647,580张,占本次发行总量的26.05%,网上中签率为0.0034231574%。
根据深交所提供的网上申购信息,本次网上向社会公众投资者发行的有效申购数量为106,556,009,120张,配号总数为10,655,600,912个,起讫号码为000000000001—010655600912。