603806福斯特公开发行可转债网上中签率及优先配售结果通告

603806：福斯特公开发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果通告

杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称“福斯特”、“发行人”、“公司”或“本公司”）公开发行30.30亿元可转换公司债券（以下简称“可转债”或“福22转债”）已获得中国证券监督管委会证监许可〔2022〕2647号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”、“保荐机构（主承销商）”）。本次发行的可转债简称为“福22转债”，债券代码为“113661”。

福斯特本次公开发行30.30亿元可转换公司债券原股东优先配售和网上申购工作已于2022年11月22日（T日）结束，现将本次福22转债发行申购结果通告如下：

一、总体情况

福斯特本次公开发行30.30亿元（303万手）可转换公司债券，发行价格为100元/张（1，000元/手），本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为2022年11月22日（T日）。

二、发行结果

根据《杭州福斯特应用材料股份有限公司公开发行可转换公司债券发行通告》，本次福22转债发行总额为30.30亿元，向股权登记日收市后登记在册的持有发行人股份的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，最终的发行结果如下：

（一）向原股东优先配售结果

根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原股东优先配售的福22转债为2，635，622，000元（2，635，622手），约占本次发行总量的86.98%。

（二）社会公众投资者网上申购结果及发行中签率

本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的福22转债为394，378，000元（394，378手），占本次发行总量的13.02%，网上中签率为0.00370763%。

根据上交所提供的网上申购信息，本次网上申购有效申购户数为10，688，189户，有效申购数量为10，636，917，051手，配号总数为10，636，917，051个，起讫号码为100，000，000，000-110，636，917，050。