301311昆船智能网上申购情况及中签率通告

301311昆船智能：首次公开发行股票并在创业板上市网上申购情况及中签率通告

昆船智能技术股份有限公司（以下简称“昆船智能”或“发行人”）首次公开发行人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市审议通过，并已经中国证券监督管委会同意注册（证监许可〔2022〕1974号）。

发行人与保荐机构（主承销商）中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为6，000.00万股，本次发行价格为人民币13.88元/股。

本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社保基金、基本养老保险基金、根据相关法规的保险资金报价中位数、加权平均数孰低值，故保荐机构相关子公司无需参与跟投。本次发行不安排向发行人的高级管理人员与员工资产管理计划及其他外部投资者的配售。最终，本次发行不向投资者定向配售。初始配售与最终配售的差额300.00万股回拨至网下发行。

本次发行最终采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为4，290.00万股，占扣除配售数量后发行数量的71.50%；网上发行数量为1，710.00万股，占扣除配售数量后发行数量的28.50%。最终网下、网上发行合计数量6，000.00万股，网上及网下最终发行数量将根据网上、网下回拨情况确定。

昆船智能于2022年11月21日（T日）利用深交所交易系统网上定价初始发行“昆船智能”股票1，710.00万股。

一、网上申购情况

保荐机构（主承销商）根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上发行的申购情况进行了统计，本次网上定价发行有效申购户数为10，591，937户，有效申购股数为111，622，859，000股，配号总数为223，245，718个，配号起始号码为000000000001，截止号码为000223245718。

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行中签率

根据《昆船智能技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行通告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为6，527.65257倍，高于100倍，发行人和保荐机构（主承销商）启动回拨机制，将本次公开发行股票数量的20.00%（向上取整至500股的整数倍，1，200.00万股）由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为3，090.00万股，占本次发行数量的51.50%；网上最终发行数量为2，910.00万股，占本次发行数量的48.50%。回拨后本次网上定价发行的中签率为0.0260699289%，有效申购倍数为3，835.83708倍。