601208:东材科技公开发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果通告
四川东材科技集团股份有限公司(以下简称“东材科技”或“发行人”)和中信建投证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”或“主承销商”)根据相关法规组织实施本次公开发行可转换公司债券(以下简称“可转债”或“东材转债”)。本次发行的可转换公司债券简称为“东材转债”,债券代码为“113064”。
东材科技本次公开发行140,000.00万元可转换公司债券原股东优先配售和网上申购已于2022年11月16日(T日)结束。根据2022年11月14日(T-2日)公布的《四川东材科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券发行通告》(以下简称“《发行通告》”),本通告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次东材转债发行申购结果通告如下:
一、总体情况
东材转债本次发行140,000.00万元,发行价格为100元/张,共计1,400万张(140万手),本次发行原股东优先配售日和网上申购日为2022年11月16日(T日)。
二、原股东优先配售结果
根据上交所提供的网上优先配售数据,最终向发行人原股东优先配售的东材转债总计为1,046,448手,即1,046,448,000.00元,约占本次发行总量的74.75%。
三、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率
本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的东材转债总计为353,552手,即353,552,000.00元,占本次发行总量的25.25%,网上中签率为0.00337118%。
根据上交所提供的网上申购数据,本次网上申购有效申购户数为10,535,846户,有效申购数量为10,487,490,222手,即10,487,490,222,000.00元,配号总数为10,487,490,222个,起讫号码为100,000,000,000-110,487,490,221。
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