601208东材科技公开发行可转换公司债券网上中签率通告

小宋财经有料 2022/11/17 01:07:15

601208：东材科技公开发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果通告

四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“东材科技”或“发行人”）和中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）根据相关法规组织实施本次公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“东材转债”）。本次发行的可转换公司债券简称为“东材转债”，债券代码为“113064”。

东材科技本次公开发行140，000.00万元可转换公司债券原股东优先配售和网上申购已于2022年11月16日（T日）结束。根据2022年11月14日（T-2日）公布的《四川东材科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券发行通告》（以下简称“《发行通告》”），本通告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次东材转债发行申购结果通告如下：

一、总体情况

东材转债本次发行140，000.00万元，发行价格为100元/张，共计1，400万张（140万手），本次发行原股东优先配售日和网上申购日为2022年11月16日（T日）。

二、原股东优先配售结果

根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原股东优先配售的东材转债总计为1，046，448手，即1，046，448，000.00元，约占本次发行总量的74.75%。

三、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率

本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的东材转债总计为353，552手，即353，552，000.00元，占本次发行总量的25.25%，网上中签率为0.00337118%。

根据上交所提供的网上申购数据，本次网上申购有效申购户数为10，535，846户，有效申购数量为10，487，490，222手，即10，487，490，222，000.00元，配号总数为10，487，490，222个，起讫号码为100，000，000，000-110，487，490，221。