688376:美埃科技首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果通告
美埃(中国)环境科技股份有限公司(以下简称“美埃科技”或“发行人”)首次公开发行人民币普通股(A股)并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请已经上海证券交易所(以下简称“上交所”)科创板股票上市审议通过,并已经中国证券监督管委会同意注册(证监许可〔2022〕2506号)。
本次发行采用向投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。
发行人与保荐机构(主承销商)长江证券承销保荐有限公司(以下简称“长江保荐”或“保荐机构(主承销商)”)协商确定本次发行股份数量为3,360.0000万股。本次发行初始配售数量为168.0000万股,占发行总规模的5.00%,投资者承诺的认购资金已于法定时间内全部汇至保荐机构(主承销商)指定的银行账户。本次发行最终配售数量为137.0332万股,占发行总数量的4.08%。初始配售与最终配售股数的差额30.9668万股回拨至网下发行。
配售回拨后,网上网下回拨机制启动前,网下发行数量为2,265.3668万股,占扣除最终配售数量后发行数量的70.29%;网上发行数量为957.6000万股,占扣除最终配售数量后发行数量的29.71%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终配售数量,共3,222.9668万股。
本次发行价格为人民币29.19元/股,发行人于2022年11月8日(T日)通过上交所交易系统网上定价初始发行“美埃科技”A股957.6000万股。
根据《美埃(中国)环境科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价通告》(以下简称“《发行安排及初步询价通告》”)和《美埃(中国)环境科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行通告》(以下简称“《发行通告》”)公布的回拨机制,由于本次网上初步有效申购倍数为3,576.34倍,超过100倍,发行人和保荐机构(主承销商)启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节,将扣除最终配售部分后本次公开发行股票数量的10%(向上取整至500股的整数倍,即322.3000万股)股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后,网下最终发行数量为1,943.0668万股,占扣除最终配售数量后发行数量的60.29%,网上最终发行数量为1,279.9000万股,占扣除最终配售数量后发行数量的39.71%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.03737254%。
根据《发行通告》,发行人与保荐机构(主承销商)于2022年11月9日(T+1日)上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会进行了本次发行网上申购摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行,摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下:
末尾位数中签号码
末“4”位数3541,8541,9734
末“5”位数55129,75129,95129,35129,15129,51446,01446
末“6”位数843811,343811,941209
末“7”位数9844732,7844732,5844732,3844732,1844732,9720566,4720566
末“8”位数10604629,22266538,61906248,64534627
凡参与网上发行申购美埃科技股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有25,598个,每个中签号码只能认购500股美埃科技股票。